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私募股权投融资(PE)与企业上市高级研修班高级研修班
一、课程概述目前，中国已成为亚洲最为活跃的投资市场之一。随着我国产业转型与创新发展的需求，各行各业面临巨大整合变革，企业创新与资本运作，成为新时代推动企业发展的两大引擎。中国资本市场的快速发展, 国内众多被投公司在海内外上市的良好效应和带来的超巨额回报，通过风险投资和私募股权投资基金推动产业发展，实现资本与资源优化配置，已成为一个国家可持续发展的重要推动力。
如何抓住日新月异产业发展正是我国专业投融资人士要面对的巨大挑战。为切实推动中国创新经济的发展，培养中国新一代创新型创业企业家及高素养的中外投资人，使技术和资本有机结合，清华大学顺应时势推出私募股权投资VC/PE系统高端研修班，提出独具特色的"融、选、帮、退"课程体系，旨在为中国企业熟悉国际融资的规则与技巧提供操作指南，并为广大企业及投资者提供投、融资交流平台。
本课程透过中外投资专家教授的不同视角帮助学员系统观察VC/PE的发展变迁和现状，打造适应中国特色的投资操作模式，培育优秀的LP与GP股权投资人,让企业家学会充分运用投融资实现企业高成长发展，让投资人蜕变为专业化资本高手。
二、课程5大亮点
1.优秀师资：聆听清华大学等名校教授精彩论道，构建系统框架;同时邀请国家发改委、证监会领导剖析相关政策法规;邀请国内外著名VC/PE投资机构实战型高级合伙人及管理人传授投融资之道;专聘200位金融投资界著名实战专家组成强大师资阵容。
2.精品课程：以企业高成长、跨越式发展的方向，从企业战略规划、商业模式、资本运作、上市前筹划等视角全面探讨股权融资策略，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路。
3.高效实战：分析国内外最新案例，进一步帮助学员能够将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和主题沙龙的讨论使学员学以致用、融会贯通。
4.精彩活动：定期举办讲座/沙龙/论坛/参观考察/班级联谊等丰富的活动;每年一届大型清华PE峰会，聆听国内外著名投资专家精彩论道，洞悉国内外最新金融资本市场趋势。
5.PE联谊会：与融资企业家和金融投资家同窗学习，成为清华学友，加入PE联谊会，参加丰富多样学员活动，共享优质项目及人脉资源，参与发起同学投资基金，构建高端发展平台。
三、招生对象
★企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者;
★ 金融机构(银行、证券、保险、期货、投资公司等)高级从业人员;
★ 主管产业投资基金的相关政府部门负责人;
★ 其他有志于从事创业投资与私募股权投资工作的各界人士。
四、课程设置
| 第一篇:宏观金融形势与产业发展分析 | |
| 课程一：2012宏观经济形势分析 | 课程二：金融资本市场分析 |
| ◆ 2014年中国宏观经济走势分析预测 ◆ 财政和货币政策的走势 ◆ 房地产调控政策 ◆ 扶持中小企业政策 ◆中国经济增长方式转变带来的机遇与挑战 |
◆金融资本市场发展与分析 ◆金融货币政策对企业融资的影响 ◆多层次资本市场发展综述 ◆股票市场、债券市场、证券/股权投资基金 ◆企业如何利用资本市场实现快速发展 |
| 课程三：产业政策解读与分析 | 课程四：热点行业分析 |
| ◆国家十二五规划解读 ◆国家产业政策分析 ◆产业政策未来发展方向 ◆ 未来企业面临新挑战及战略发展定位 |
◆传统热点行业：房地产建筑、文化传媒出版、IT互联网通讯、农业矿产资源、装备制造、消费连锁… ◆新兴热点行业：节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料… |
| 第二篇：私募股权投资运作 | |
| 课程五：私募股权投资基金概述 | 课程六：股权投资之法律和财务安排 |
| ◆中国风险投资和私募股权投资政策解读 ◆创业投资企业管理办法解读 ◆国内外VC/PE股权基金发展的概况 ◆VC/PE股权基金未来发展趋势与面临的挑战 ◆私募股权投资基金的概况、发展、组织形式 |
◆公司法/证券法/合伙企业法 ◆VC/PE股权投资基金法律实务 ◆股权转让的法律安排 ◆VC/PE股权投资基金的会计处理和税收处理 ◆企业私募及并购上市前的财务规划 |
| 课程七：VC/PE股权投资基金设立募集—“融” | 课程八：VC/PE股权投资基金项目选择—“选” |
| ◆VC/PE股权基金设立的相关政策/法律/法规 ◆当前法律环境下人民币基金的发起与募集 ◆VC/PE股权基金三种组织形式的比较与选择 ◆VC/PE股权基金的融资形式、方向及关键因素 ◆VC/PE股权基金的融资技巧及策略 ◆VC/PE股权基金的风险内控与激励机制 |
◆项目选择与分析 ◆标的公司寻觅及交涉/尽职调查 ◆企业价值的评估与定价模型 ◆商业计划书的研读与写作 ◆对赌/协售等合约的签署与执行 ◆融资价格的谈判及法律文件 |
| 课程九：VC/PE股权投资基金管理操作—“帮” | 课程十：VC/PE股权投资基金退出机制—“退” |
| ◆VC/PE股权基金投资后管理 ◆被投企业的成长辅导与再融资 ◆企业产权机制调整和公司治理架构 ◆企业治理结构的设置与完善 ◆股权激励透视与实战解析 ◆被投企业增值服务 |
◆VC/PE股权投资基金如何退出 ◆股权转让模式解析 ◆VC/PE股权基金交易形式：IPO和杠杆购并 ◆PE在国内投资的退出策略和转型 ◆风投及私募退出案例解析 ◆管理层收购与股权投资退出 ◆VC/PE股权基金获利退出的渠道设计 |
| 第三篇：企业投融资战略 | |
| 课程十一：企业快速成长与融资战略 | 课程十二：资本运营 |
| ◆企业持续成长战略制定 ◆企业融资的形式、方向及关键因素 ◆企业融资战略与案例分析 ◆企业如何进行融资 ◆融资中需要注意的问题，如何规避恶意收购 ◆融资的谈判与法律文件 ◆融资过程中风险识别与控制 |
◆转让股权、派送红股、转增股本、股权回购 ◆企业的合并、托管、收购、兼并、分立 ◆风险投资与资产重组 ◆资本结构或债务结构的改善 ◆资产进行剥离、置换、出售、转让 ◆融资融券与股指期货 |
| 课程十三：公司治理与股权激励 | 课程十四：债券融资与新三板市场 |
| ◆ 产权制度和企业法人治理结构 ◆ 企业股份制改造与股权结构设置 ◆ 公司治理与现代企业管理制度的建立 ◆ 期权的应用开发与股权激励、企业流程重塑 ◆ 企业管理制度改革与发展创新 |
◆ 债券品种与债券估值 ◆ 收益曲线分析与利率风险 ◆ 企业债与可转债的定价与发行 ◆ 新三板场外交易市场融资 ◆ 非上市股份公司股份转让操作 |
| 第四篇：企业上市筹划与运作 | |
| 课程十五：企业上市前的财务、税务筹划 | 课程十六：企业上市运作 |
| ◆企业上市前的税务违规风险控制 ◆企业改制重组上市的税务规划 ◆企业资产评估增值的税务处理与规划 ◆公司上市股权投资的税务处理及规划 ◆上市过程税务考量的重要性 |
◆上市决策与规划、上市流程 ◆企业上市路径选择 ◆企业改制与资产处置 ◆上市辅导、上市发行 ◆上市中的财务审计与法律安排 |
| 课程十七：企业境外上市分析 | 课程十八：股票发行与市值管理 |
| ◆境外直接上市与间接上市的区别 ◆企业境外“红筹”上市的基本操作流程 ◆境外主要证券市场的选择 ◆境外反向并购上市操作流程 ◆境外“红筹”上市案例分析 |
◆发行股票债券、配股、增发新股、股票定价的原理 ◆预路演、路演、反向路演 ◆中介机构在发行过程的作用 ◆企业市值管理 ◆上市后再融资的策略与方法 |
| 独特价值 | 项目路演：举办企业投融资项目路演，展示企业规划愿景，挖掘项目亮点，牵线投资资本。 沙盘模拟：模拟投资决策，提升资本运作的新路径、新思维，优化项目投资风险决策能力。 参观考察：组织学员参观同学企业、产权交易所、高新技术产业园，与各地政府投融资对接。 主题沙龙：每次课程期间举办针对金融投资、私募投资、企业投融资、企业上市等主题沙龙。 |
| 教学管理 | 1、每班设班主任两名，负责相关的教学管理工作；由班主任协助组建班委会，选举班委会人员，以协助教学管理； 2、项目主办方定期组织讲座沙龙、项目路演、班级联谊、每年一届大型大年会等课外活动； 3、班委会负责组织学员联谊、球赛、同学交流、互访企业等活动； 4、组织正式开学典礼，结业晚会，评选优秀班委，优秀学员，颁发优秀学员荣誉证书。 |
授课师资阵容
| 刘健钧 | 国家发改委财政金融司财政金融处处长,VC/PE相关政策法规起草人 |
| 魏 杰 | 清华大学经济管理学院教授，博士生导师，著名经济学家 |
| 巴曙松 | 国务院发展研究中心金融研究所副所长，研究员，博士生导师 |
| 周 立 | 清华大学经济管理学院会计系教授, 博士 |
| 张陶伟 | 清华大学经济管理学院教授, 金融学博士 |
| 吴克忠 | 优势资本(私募投资)有限公司总裁/合伙人，磐天中国SPAC基金合伙人 |
| 陈 玮 | 深圳东方富海投资管理有限公司董事长，博士 |
| 李 夏 | 深圳市创新投资研究中心总经理，金融学博士 |
| 孙红伟 | 融勤国际中国区创始合伙人，Delta基金合伙人、中融盛基金合伙人 |
| 陈 敏 | 香港崇德基金投资中国区首席代表，曾任中银国际证券执行董事 |
| 卞华舵 | 中科招商投资（基金）管理公司董事合伙人，世华联合投资公司总裁 |
| 刘 昼 | 达晨创业投资公司董事长，创始人，深圳创业投资同业公会副会长 |
六、授课安排
| 开课时间 | 学习地点 | 学习期限 |
| 09月22-23日 | 29期郑州班-郑州 | 学制一年，每月集中学习2-3天，共240学时，令公务繁忙的学员工作、学习两不误，将讲座沙龙、学习研讨融为一体，教学相长,集思广益！ |
| 08月17-19日 | 30期北京班-北京清华大学 | |
| 08月11-12日 | 31期华东班-上海/杭州 |
2014年8-10月:私募班部分课程安排
| 班级 | 时间 | 主题 | 师资 | 地点 |
| 30期北京班 | 8月17-18日 | 私募股权投资基金投融资实务 | 陈敏--现任香港崇德基金投资有限公司北京代表处首席代表。 | 北京 |
| 8月19日 | 上午--阳光心态 | 吴维库--清华经管学院战略与政策系教授 | ||
| 下午--私募股权投资： 逻辑与热点（精要） |
李青云-现任北京龙天和康咨询有限公司总裁兼首席经济学家、清华大学客座教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员、浙商创投股份有限公司首席经济学家。 | |||
| 28期北京班 | 8月31日 | 游玩：游览棒槌岛（参观国家领导人下榻的地方），东海公园（远眺大海，近吻海浪的气息），滨海路（依山傍海），大连星海广场（可以玩刺激、心跳、可以浪漫海上）；晚餐（海鲜大餐），观赏夜景 | 大连 | |
| 9月1-2日 | 企业价值评估与财务分析 | 戚聿东--经济学博士。曾作为国家公派高级访问学者到美国、荷兰长期研修工商管理专业。现为首都经济贸易大学校长助理兼杂志总社总编辑 | ||
| 30期北京班 | 9月14-16日 | 公司价值分析与投资并购 | 王铁峰--吉林大学金融学教授、博士生导师；多家上市公司董事 | 北京 |
| 29期郑州班 | 9月21-23日 | 私募股权投资： 逻辑与热点（精要） |
李青云-现任北京龙天和康咨询有限公司总裁兼首席经济学家、清华大学客座教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员、浙商创投股份有限公司首席经济学家。 | 郑州 |
| 9月22-23日 | 私募股权与资本运营 | 吴光伟--现任上海市第十一届政协常委，市政协经济委员会副主任。 | ||
| 25期华东班 | 9月22-23日 | 财务报表判读、粉饰和分析 | 巍嶷--现任同济大学经济与管理学院、同济大学中德学院德累斯顿银行基金教席主任教授，博士生导师。 | 上海 |
| 26期华南班 | 10月11-12日 | 财务 | 陈晋蓉-- | 深圳 |
| 10月13日 | 创投资本项目甄选及估值 | 王鑫--中信资本控股有限公司董事 | ||
| 25期华东班 | 10月13-14日 | 公司价值分析与投资并购 | 王铁峰--吉林大学金融学教授、博士生导师；多家上市公司董事 | 上海 |
| 29期郑州班 | 10月12-14日 | 郑州 | ||
| 28期北京班 30期北京班 |
10月19-20日 | 资本运营与私募股权投资 | 王进--经济学家，风险投资家，政府专家，中国西部华尔街首创人，中国CNG项目引进人，政府参事。 | 北京 |
| 10月21日 | ||||
七、学业认证
修完全部课程经考核合格者，将获得清华大学继续教育学院颁发的“清华大学私募股权投资(VC/PE)高级研修班” 结业证书，证书由清华大学统一编号，加盖清华大学教育培训专用钢印和继续教育学院公章，证书编号可登陆清华网站查询，学习档案保留在清华大学，可供人事组织部门查询参考。
八、智慧投资
学 费：78000元(包括主讲老师授课费、教材、讲义费、午餐费、教学管理费等，食宿自理。)
九、报名咨询
报名流程：提交报名表-登记审核-发录取通知-缴纳学费-通知上课安排
报名咨询电话：021-51860017、51567018
